①英伟达产品迭代速度持续加快，彰显出对算力的强劲需求，国内光通信行业有望充分受益于北美旺盛的算力需求；

　　②这家芯片电感龙头已进入英伟达供应链体系，批量供货H100，未来几年将为公司业绩增长贡献核心增量。

　　6月2日13:57《研选》精选机构关于万集科技研报，指出万集科技是智能交通领域领军者，积极卡位激光雷达开启公司发展新征程。机构看好公司是国内智能交通行业的领军企业，当前ETC业务迈出周期底部，带动业绩向上，迭加交通数字化迎来新一轮建设机遇。6月3日，万集科技大幅拉升，收涨10.31%。

　　5月16日07:06《研选》精选地产研报，指出引用机构观点指出，随着金融政策支持力度加大，将推动市场化租赁住房纳保动力，提及金地集团。

　　【研选】先进封装中的重要材料，存储等需求带动BT载板量价齐升，ABF载板本土替代持续进行；国内封测龙头，核心客户稳定，受益PC市场复苏及AMD AI芯片放量

　　①先进封装中的重要材料，存储等需求带动BT载板量价齐升，ABF载板本土替代持续进行； ②国内封测龙头，核心客户稳定，受益PC市场复苏及AMD AI芯片放量。

　　【研选】锑被多国列入战略性矿产资源，供给有限，锑价最新创出2012年以来新高，分析师看好这几家稀缺标的；珠海国资龙头房企确保“三道红线”持续绿档，始终聚焦在一线、强二线城市，现金流良好

　　①锑被多国列入战略性矿产资源，供给有限，锑价最新创出2012年以来新高，分析师看好这几家稀缺标的； ②珠海国资龙头房企确保“三道红线”持续绿档，始终聚焦在一线、强二线城市，现金流良好。

　　【研选】政治局会议强调要壮大耐心资本，分析师看好证券业迎并购重组机遇，板块估值修复空间充足；这家家电龙头年初以来内外销反馈积极，后续内销受益以旧换新及结构升级，外销订单高增

　　①政治局会议强调要壮大耐心资本，分析师看好证券业迎并购重组机遇，板块估值修复空间充足； ②这家家电龙头年初以来内外销反馈积极，后续内销受益以旧换新及结构升级，外销订单高增。

　　【研选】谷歌、微软等多家云厂商未来资本开支指引大幅提升，产业链多环节验证明年1.6T光模块有望超预期，龙头公司直接受益；公司该产品国内尚无近视相关适应症的同类产品上市，具有先发优势，将驱动公司高速成长

　　①谷歌、微软等多家云厂商未来资本开支指引大幅提升，产业链多环节验证明年1.6T光模块有望超预期，龙头公司直接受益； ②公司该产品国内尚无近视相关适应症的同类产品上市，具有先发优势，将驱动公司高速成长。

　　【研选】商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》，有利于推动家电更新需求的长期增长；我国电力设备领域的老牌上市公司，随着特高压和超高压订单的逐渐交付，毛利率水平有望实现显着提升

　　①商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》，有利于帮助消费者更好地养成家电更新换代的意识，推动家电更新需求的长期增长； ②我国电力设备领域的老牌上市公司，随着特高压和超高压订单的逐渐交付，毛利率水平有望实现显着提升。

　　【研选】商务部将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见，分析师判断跨境电商物流全链条受益，尽享三重红利；市场即将进入4月业绩披露期，市场回归业绩确定性主线

　　①商务部将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见，分析师判断跨境电商物流全链条受益，尽享三重红利； ②受益金价上涨，公司金矿盈利能力强劲，矿产金产量稳中有升，期待增量落地； ③国内铜产业链龙头之一，或将充分受益于由减产带来的精炼铜供需格局的改善以及铜价的提升； ④市场即将进入4月业绩披露期，市场回归业绩确定性主线。

　　【研选】安徽、重庆、四川新增一批低空航线规划，地方低空空域开放等实际性政策不断落地，分析师看好相关产业链；公司拟收购位于赞比亚铜矿65%股权，加快铜资源开发布局，有利于增强自身利润弹性

　　①安徽、重庆、四川新增一批低空航线规划，地方低空空域开放等实际性政策不断落地，分析师看好相关产业链； ②公司拟收购位于赞比亚铜矿65%股权，加快铜资源开发布局，有利于增强自身利润弹性。

　　【研选】政策推动国产算力迎发展机遇，数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏，总招投标金额已超百亿元，分析师看好相关产业链；光伏银浆龙头业绩大幅改善，在TOPCon银浆细分市场的优势或将进一步扩大

　　①政策推动国产算力迎发展机遇，数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏，总招投标金额已超百亿元，分析师看好相关产业链； ②光伏银浆龙头，2023年业绩大幅改善，公司在TOPCon银浆细分市场的优势或将进一步扩大。

　　【研选】AI对创意工具而言，赋能和冲击并存，分析师看好有估值和基本面支撑的AI落地快的应用场景；国内机器人精密减速机领先企业，RV已成功布局6-1000KG负载机器人，谐波减速器也已实现多型号稳定供货

　　①AI对创意工具而言，赋能和冲击并存，分析师看好有估值和基本面支撑的AI落地快的应用场景； ②国内机器人精密减速机领先企业，RV已成功布局6-1000KG负载机器人，谐波减速器也已实现多型号稳定供货。

　　【研选】制冷剂已进入涨价区间，分析师认为具有长周期、大幅度的涨价行情，逐步形成价格向业绩兑现；国内稀缺的CPU+DCU设计厂商，单季度收入创新高，继续扩大市场份，且启动回购彰显发展信心

　　①制冷剂已进入涨价区间，分析师认为具有长周期、大幅度的涨价行情，逐步形成价格向业绩兑现； ②国内稀缺的CPU+DCU设计厂商，单季度收入创新高，继续扩大市场份，且启动回购彰显发展信心。

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